После срыва эксперимента на проекте "Радуга" доктор Волков пытается скрыться и просит о помощи своего сына. Он отдает ему на хранение металлическую капсулу и ключ от нее, тем самым подвергая Максима смертельной опасности…

Доктор Волков - ученый, работающий на закрытом проекте "Радуга". Под присмотром вооруженной охраны доктор Волков ставит эксперименты, об истинной цели которых знают лишь несколько избранных…

Шустрик - бомж, которого Петя приводит в отделение полиции. Несколько дней назад за еду и крышу над головой Шустрик согласился принять участие в странном медицинском эксперименте…

Петя - молодой сотрудник ППС. Его отправляют нести вахту на выпускном вечере в школе. Ночью, когда выпускной в самом разгаре, к Пете подбегает Катя Чунина и просит ее спасти…

Коля - лучший друг Леши. Они подозревают, что их одноклассницу Катю Чунину убил пропавший без вести Максим Волков. Ребятам удается его поймать, но Максим пытается их убедить, что во всем виноват черный дым…

Вера - старшая сестра Леши. После того, как на выпускном вечере обнаруживают убитой Катю Чунину, Леша приходит к Вере и просит спрятать у себя странную металлическую капсулу. Вскоре Вера замечает за окном черный дым, который пытается проникнуть в квартиру...

Самарин - следователь СКП. Вместе с Лизой они пытаются найти Максима, они приезжают на дачу к его отцу, где на них нападает черный дым...

Лиза - медсестра Скорой помощи. Она забирает из школы тело Кати Чуниной и обнаруживает в ее руке фото Максима Волкова. Лиза понимает, что уже видела Максима этим утром…

Леша - выпускник одной из самых обычных школ. Накануне выпускного он узнает, что его одноклассник Максим Волков пропал без вести. А ночью, на выпускном вечере, кто-то убивает девушку Максима Катю Чунину…