Кем был черный дым до эксперимента на "Радуге"? Что с ним произошло, когда эксперимент был сорван? Как черный дым связан с землетрясением? Удастся ли ему вернуться к жизни? Сможет ли черный дым отомстить тем, кто лишил его собственного тела? Получится ли у Самарина остановить того, кого невозможно убить? Ответы на эти и многие другие вопросы - в последней серии проекта "Моими глазами".

Самарин понимает, что единственный способ остановить черный дым - это найти капсулу. Доктор Волков погружает Петю в гипнотическое состояние, в котором он вспоминает, где спрятал капсулу, когда черный дым управлял его телом...

Петя, молодой сотрудник ППС, приходит в себя и не может вспомнить события последних часов. Из новостей он узнает, что ограбил банк и убил охранника. Единственный, кто может объяснить ему, что происходит - это доктор Волков…

Доктор Волков рассказывает Максиму, чем в действительности является черный дым и почему Максим - один из немногих, кто может ему противостоять…

В прошлом Ирина Ежова была сотрудницей органов госбезопасности, пока однажды ей предложили возглавить секретный проект под названием "Радуга". Между Ежовой и Валерием Осокиным, ученым, работающим на "Радуге", начинается роман. Но в какой-то момент она узнает, что Осокин собирается саботировать работу проекта...

Лизе и Максиму чудом удается избежать преследования. Они едут на дачу Волковых, где их должен ждать Самарин, но в теле Самарина их встречает кто-то другой...

Утром, после выпускного вечера, Леша и Коля едут к Вере, чтобы забрать у нее металлическую капсулу, оставленную им Максимом Волковым. У Веры они сталкиваются с Вороновым, который ищет Максима, и ребятам приходится спасаться от него бегством...

Воронов следит за домом Веры, где Самарин прячет Максима Волкова. Обнаружив слежку, Самарин пытается задержать Воронова, но ему удается скрыться. Максим рассказывает Самарину про эксперименты, которые его отец проводил в своей лаборатории. Самарин отправляется на поиски доктора Волкова...

Воронов - сотрудник службы безопасности проекта "Радуга", где работает доктор Волков. После того, как эксперимент срывается и Волков сбегает с "Радуги", Воронов получает задание его найти и вернуть...

Накануне выпускного вечера Максим просит Катю спрятать ключ, который ему оставил отец. За Катей начинает охотиться черный дым…